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印刷電路板公司各顯其能

2014-05-29 08:41 來源:中國證券報 責編:劉曉燕

摘要:
印刷電路板(PCB)行業與半導體及全球經濟具有一致的大周期。過去兩年行業受全球經濟及計算機銷售低迷影響,PCB行業景氣度一直處于低位。今年上半年以來,全球經濟重回景氣向上軌道,半導體周期上行,PCB行業回暖跡象明顯。
    【CPP114】訊:印刷電路板(PCB)行業與半導體及全球經濟具有一致的大周期。過去兩年行業受全球經濟及計算機銷售低迷影響,PCB行業景氣度一直處于低位。今年上半年以來,全球經濟重回景氣向上軌道,半導體周期上行,PCB行業回暖跡象明顯。與此同時,作為行業主要成本的大宗商品銅箔、玻纖布在經歷了過去一年的大幅下跌后,價格仍在下行,為PCB企業迎來較大議價空間。而國內4G的大規模投入,更是成為拉動行業景氣超預期的催化劑。


  相關上市公司的一季報也驗證了行業的景氣。超聲電子[-0.09% 資金 研報]一季報凈利潤同比增106%,上游覆銅板龍頭生益科技[-0.91% 資金 研報]扣非凈利潤同比增35%。從生益科技的情況看,其單季扣非ROE達到2.9%,銷售毛利率17.22%,較去年同期增長3.5個百分點,均創出自2011年三季度以來的最高值,顯示行業景氣復蘇的跡象明顯。


  在行業景氣底部向上的背景下,相關公司均有所動作:生益科技圍繞4G需求在二季度釋放產能迎接行業景氣,超華科技[1.11% 資金 研報]有意進軍柔性線路板業務,興森科技[-0.04% 資金 研報]大力發展IC載板,超聲電子則積極拓展OGS等消費電子業務。


  生益科技(600183.SH):充分受益行業景氣。PCB行業本身集中度較低,而生益科技所在的覆銅板行業處于PCB的上游,集中度高,再加之公司4G業務貢獻占比相對較高,因此是本輪行業景氣上行過程中受益最為確定的品種。隨著二季度松山湖六期項目擴產完成,公司FR4產能有望再增加10%,主要用于4G基站,二季度單季扣非EPS有望達0.12-0.15元,估值優勢凸顯。


  超華科技(002288.SZ):積極兼并收購。公司去年收購的梅州泰華、惠州合正將全部實現盈利,給公司內生性業績帶來較大的增長,貢獻每股收益變動約0.07-0.10元。同時,惠州合正已經切入電路板銅箔原材料,公司通過垂直產業鏈一體化的方式,做大做強。

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